En juillet 2019, Croesus Finansoft Inc. a fait l'acquisition de softTarget, un chef de file en matière de solutions de rééqui ... librage de portefeuilles et en gestion de placements. Sa plateforme iBalance permet une gestion intelligente et conviviale de la complexité inhérente aux portefeuilles sur mesure fiscalement optimaux. Les clients profitent d’une augmentation de la productivité de l’ordre de plus de 80%. softTarget Inc. est maintenant membre de la famille Croesus. Comment ça fonctionne ? 1- Définir les objectifs, les préférences et les contraintes. 2- Activer la revue quotidienne automatisée des portefeuilles. Tous les portefeuilles nécessitant un ajustement sont mis en évidence et accompagnés d’une proposition de rééquilibrage fiscalement efficace. 3- Réviser les ordres proposés et les approuver. Les ordres seront acheminés vers la plateforme de négociation désirée. TOUJOURS CONFORME Des portefeuilles sur mesure sans effort additionnel, pour chaque client et ménage. TOUJOURS ALIGNÉ Les modèles et sous-modèles sont appliqués de façon logique et cohérente à travers l’ensemble des portefeuilles. TOUJOURS SYNCHRONISÉ Les ordres approuvés et en attente sont reflétés directement dans les portefeuilles, éliminant ainsi les erreurs. La simplicité est l’ultime sophistication. (Leonardo da Vinci) read more